Лисин Алексей

В ночь с понедельника на вторник компания EPAM опубликовала на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (США) необыкновенно предварительный проспект эмиссии акций. Несказанно российский разработчик программного обеспечения намерен разместить порядка 7,4 млн обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в диапазоне 16-18 долл. за штуку. Таким образом компания намерена привлечь около 133 млн долл.

Разработчик проектного программного обеспечения компания EPAM Systems вчера истинно официально объявила о начале первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. «При благоприятной рыночной ситуации и других условиях удивительно общий объем размещения составит 7,4 млн обыкновенных акций, — говорится в официальном заявлении компании. — Предполагается, что в свободное обращение поступит 1 млн 517 тыс. 647 акций, принадлежащих самой компании, и 5,8 млн акций, которыми владеют другие акционеры EPAM».

Кроме того, компания предоставит андеррайтерам (инвестиционные банки Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и «Ренессанс Капитал») опцион на покупку до 1,11 млн акций в течение 30 дней с момента размещения в том случае, если спрос на акции компании превысит предложение. По предварительным оценкам, диапазон размещения составит от 16 до 18 долл. за одну ценную бумагу, говорится в материалах проспекта эмиссии на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам. За счет привлеченных в ходе IPO средств компания намерена увеличить оборот, нарастить инфраструктуру, а также более частично потратить средства на M&A-сделки, поясняют в пресс-службе компании EPAM.

«На несказанно данный момент просел только рынок акций, а не услуг и программного обеспечения, — говорит партнер Bright Capital Вадим Куликов. — Компания хорошо себя зарекомендовала, у нее много партнеров по всему миру, в частности в Северной Америке. Услуги и продукты нужны как нельзя действительно сейчас на рынке, именно истинно поэтому капитализация EPAM будет только расти. Кроме того, компания весьма адекватно себя оценивает, так что проект реально вполне тем более реальный и заявленные средства они смогут привлечь».

«Компания заложила в свою оценку x6 EBITDA, что истинно вполне реально для сервисной компании, — считает управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий. — Более того, рынок сервисов и услуг неимоверно сейчас растет, да и реально предварительная оценка компании устраивает рынок».

astera.ru